En 1977, au Brésil, Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années au passé obscur, arrive à Recife alors que la ville est en pleine effervescence carnavalesque. Il s'y rend pour retrouver son jeune fils et tenter de reconstruire sa vie. Cependant, son projet de renouveau est compromis lorsque les échos de son ancienne vie refont surface.